制鞋行业分析报告

鞋是人们必不可少的生活必需品。它不仅可以提升一个人的穿着品味，更与我们的健康息息相关。下面是小编整理的一些关于制鞋行业的文章，希望对你有所帮助。

全球运动鞋行业发展现状分析

全球运动鞋行业市场规模扩张迅速

衣食住行相关花费长期以来在世界各国居民消费总支出中占据绝大部分，随着世界整体经济稳步发展，多国家GDP增长率持续走高，居民消费水平逐年增加，在衣物鞋帽等方面花费亦有所增加，而近年人们对时尚关注度的提高使得全球运动鞋市场进一步发展。

2011-2018年，全球运动鞋市场规模不断扩大且增长率大致呈上升态势。2018年全球运动鞋市场规模高达1465亿美元，较2011年增长723亿美元。2019年，全球运动鞋市场规模预计维持增长态势，初步估计将突破1600亿美元。现阶段，全球运动鞋市场规模较大且有望持续高速扩张。

全球运动鞋行业发展区域性明显

如今全球不同国家运动鞋市场发展状况差异较大。2018年全球运动鞋市场份额占比最高的5个国家为美国、巴西、中国、俄罗斯、印度，其中美国运动鞋市场销售额在世界运动鞋销售总额中占比高达31.1%，排名第一，比排名第二的巴西所占市场份额高出约20个百分点。可见尽管目前全球运动鞋市场整体发展态势良好，但不同国家之间运动鞋市场规模仍存在较大差距，美国展现出较高的垄断性。

——运动鞋市场与国家人口规模、经济水平具有一定相关性

衣物以及鞋子等物品属于居民日常生活必需用品，虽然居民对于日常消费分配可能不同，但对于衣物以及鞋子的开销必不可少，而运动鞋作为鞋类中较为常见的品类，任何年龄层的男性与女性均可使用，其需求量与国家人口规模大致呈正比关系。因此国家人口规模应为影响其运动鞋市场发展的一个重要因素。人口数量众多的国家对于鞋子等出行必备物品的需求量较大，人口规模较小的国家对于运动鞋需求量则相对较小。

此外，国家经济水平也应为其运动鞋市场发展的影响因素之一。经济越发达的国家，居民人均可支配收入较高，在衣物鞋子等物品上的消费金额也相应越多。因此即使部分国家人口规模不处于高水平，但由于其经济发展迅速，居民消费水平较高，购买鞋子衣物等商品时可接受的商品售价较高，人均运动鞋拥有量也较多，其运动鞋市场规模也可维持在较高水平。

根据相关数据，当前人口规模与GDP总量排名均位居世界前十位的有4个国家：美国、中国、印度与巴西，这四个国家的运动鞋市场份额排名均在世界前5位。而全球运动鞋市场份额同样排名前5位的俄罗斯，其GDP水平虽未处于世界前10的水平，但其排名也较高，位于世界第12位。

世界龙头企业垄断性明显

目前全球运动鞋品牌众多，但大部分市场份额仍被几个龙头企业占据，其他品牌销售额与这些龙头企业存在较大差距。2018年，世界知名运动品牌耐克与阿迪达斯的销售额均在千亿元级别，而市场份额排名第三的彪马营业收入就降为了为346亿元，还未超过500亿元，中国行业领先运动品牌如安踏、李宁等营业收入与一系列世界知名品牌仍存在一定差距。由此可见，虽然现阶段全球运动鞋市场高速扩张，发展潜力巨大，但由于龙头企业垄断性较高，真正能从中获取较大利益的品牌数量并不多。

制鞋行业大气污染防治研究

国内制鞋工业生产企业5万多家(规模以上4667家)、135亿双鞋(销售收入7738.24亿韩元)占全球生产量的60%。出口额为96.2亿对(455.9亿美元)，占全球出口额的70%。进口1.39亿对(32亿美元)、国内市场消费约40万对。亿对(消费总额4300亿元)，占全球生产量约60%，消费量接近20%，2017年鞋类贸易顺差占中国货物贸易顺差近10%。

从空间分布来看，中国的鞋业主要集中在东南沿海，主要集中在福建、广东、浙江等省份，三省鞋业规模以上的企业产值占企业总产值的75.6%，鞋类大省份包括江苏、河南、山东等地。包括：近年来，国内鞋业的迁移基本上呈东华西、男鞋北上的经度战态势，其中河南等中西部地区逐步继承东部地区鞋业转移，产业发展迅速，所占比重较大。越来越大。由于劳动力成本上升、原材料上涨、汇率变动和环境保护等因素，一些鞋业将生产基地转移到东南亚，随着中国-东南亚国家联合自由贸易区的全面启动，印度、越南、巴基斯坦等地区的鞋业迅速发展，世界主要鞋类生产区分布表

2制鞋行业环境问题

在制作鞋子的过程中，会产生挥发性有机化合物，VOCE是形成光化学氧化剂和悬浮和水等次生污染物的主要物质，VOCS对呼吸道、心血管、神经系统有很大的影响，对环境保护的要求日益严格，因此，越来越多的企业选择了低苯系粘结剂。皮革制品和鞋业的三苯胺污染在一定程度上受到了控制。鞋袋用粘合剂中，苯类物质呈明显下降趋势，但溶剂中含有乙酸乙酯、丙酮、乙烷、二氯甲烷。甲苯二氰酸酯等挥发性有机物仍在使用，如果随意排出，会影响环境和人体的健康，粘合剂消费量为51753吨/年，鞋业VOCNS的排放量为39.59万吨，目前我国鞋业是39.59万吨。还处于环保初级阶段，废气收集、废弃处理、污染管理设施的存在、污染管理设施运营不健全、组织性排放管理和控制、环境保护文件管理等方面还有许多改善空间。

(1)生产和排放流程

鞋类制造技术主要包括冷轧工艺、油画工艺、注塑成型工艺、缝制工艺等，主要工艺包括鞋类的切割、鞋类的制作、鞋类的组装、鞋类的整理和包装，一般来说，一双鞋可以通过几种不同技术生产是的，和表3一样。

(2)污染物类型

鞋业的大气污染物排放主要来源于粘合剂、处理剂、洗涤剂、硬化剂等用途的使用和生产过程中产生的微尘，与原材料相关的物质别见表4。

有机废气主要发生在粘合剂和有机溶剂使用引起的挥发性有机物挥发性，分析了四川省鞋类制造企业、浙江鞋类制造企业产生的挥发性有机物(VOCNS)和有机物成分，结果显示氧气VOCS中含有丙酮，丙酮、乙酸乙基含量高，阿尔基里斯根、烯烃、芳香族碳氢化合物、氯化氢含量低。

3主要污染防治措施

(1)替代原材料

推进干净的生产技术是控制和减少有机废气排放的有效措施，目前重要的方法是使用环保粘合剂。

大部分的鞋袋在生产过程中进行粘结工作。大力提倡生产清洁工艺是控制和减少有机废气排放的有效措施。目前，主要方法为环保型胶黏剂的应用。

大部分鞋、箱包生产过程中均有胶粘工序。以制鞋业为例，除了塑料鞋不用胶黏剂以外，其余各种皮鞋、旅游鞋、胶鞋和布鞋都与胶黏剂有着千丝万缕的联系。布鞋主要用淀粉或改性淀粉胶来复合帮面布，14亿双布鞋单耗淀粉胶约5~6万t。布面胶鞋帮面布的复合以往用汽油胶，现已改用天然乳胶，年用量4万多t。皮鞋、旅游鞋是溶剂胶的最大用户，25亿双这类鞋中80%采用胶粘工艺，年用量达10万t。热熔胶主要用于皮鞋、旅游鞋的帮布成型及衬里等部件的粘合。

根据广州、东莞等地主管部门要求，制鞋工业生产企业企业需要安装在线监控系统。工业VOC在线监测系统为敏义环境自主研发、设计与生产，通过中国环境保护产品认证、FCC认证和北京计量院检测，在广州等地制鞋工业生产企业工业得到了广泛的应用，帮助工业企业合法合规环保生产与经营。

广东敏义环境科技有限公司专注于环境监测领域仪器与在线监测系统装备制造，是专业的环境空气质量、餐饮油烟、水质、烟气、VOCs在线监控系统解决方案提供商，拥有数十项自主知识产权和齐全的环保产品资质，专业为各地排污企业提供优质全面的各类在线监测系统和VOCs在线监控系统解决方案，帮助企业精准、高效、可控的做好VOCs在线监控工作，是排污企业、环保公司及环保部门信赖的在线监控设备制造与服务机构。

制鞋业的下半场，你入场了吗?

制鞋业有下半场吗?下半场已经开始了么?你以为是踢足球?

下半场这个概念是美团点评CEO王兴提出的一个概念。描述的范畴可以是中国互联网，也可以是中国经济。当然也可以是制鞋业。

所谓的下半场的一个典型的特征是：互联网人口红利的消失。对于制鞋业来说，劳动成本的上升，同样是人口红利的消失。而正因为目前中国制造业的红利消失，所以才会有这么多的产业转移，产业升级，消费升级的政策和话题。

而这也正是近两年来，制鞋业最核心的几个话题。

不管愿不愿意，正当大家正在逐渐接受这一切，重新按照预定的目标运行时。突然，又好像全变了。黑天鹅事件再一次打破众人的预期。于是，大家又重新陷入迷境。

波澜再起，美国总统川普成定时炸弹

说到这个话题，下面这个人便成了一道无法忽略的坎。

美国新任总统川普(特朗普)这家伙，一上台就搞得很多国家心惊胆战。第一次看到这名字，让人以为“川普”，不就是四川普通话嘛。窃以为，四川省可以请这家伙代言了。

而川普在竞选期间就表示要在上任后：解散TPP、制造业回迁美国、增加关税、美国国内降低企业税率等一系列话题(这里只说与制造业、贸易等相关话题)。

在其就职演说中强调到：

“我们让其他国家变得富裕，而我们自己国家的力量、财富和信心却是消失殆尽。工厂一个接一个倒闭离开美国了，毫不顾忌数以百万计的被遗弃的美国劳动人民”。

〝从这一天起，新愿景将领导这片土地。从这一刻起，只有美国优先，美国优先。每个决策，无论是贸易、税务、移民还是外交，都将造福美国劳工和美国家庭。我们保护边界将为美国带来繁荣和强大。〞

〝我们将遵守两项简单规则：买美国货、雇美国人。〞

说到这里，下面有几组数据，让你可以了解到，如果美国真的实行这些政策，会对中国制鞋业产生多大的影响，当然，你做内销的话可以略过：

根据美国国际贸易委员会的数据，2015年，美国境内销售的98%的鞋类产品都是进口的，达到了 277 亿元美金。只有很小一部分鞋类产品，2%左右是在美国生产的。目前，美国鞋类产品最大的进口国是中国，占鞋类产品总进口份额的62%。而2016年的数据还没看到。

正当各国媒体正在猜测，川普的竞选承诺和就职演说可能只是虚张声势。但在他正式上任之后，不到十天，川普貌似已经把世界搅得天翻地覆，让众人目瞪口呆。他可能只想证明一件事情：不折不扣地落实自己的诺言。

废掉TPP：1月23日，川普签署行政令，美国正式退出12国跨太平洋伙伴关系协定(TPP)

1月26日，川普在费城发表重要演说，其中就提到了一个非常重要的话题----贸易谈判：他说，未来的贸易协议都将是“一对一”的谈判，不会有杂乱无章的多边贸易协定。这意味着，川普将舍弃多边贸易谈判，改为双边贸易谈判。

美墨边境的高墙：特朗普在接受ABC的采访中表示，造墙费用将先从联邦政府资金中拨付;2000英里的造墙项目将在“数月内”开工。此前特朗普在竞选期间坚称墨西哥将会支付造墙费用，但被墨西哥政府拒绝，但随后又改口称美国纳税人将支付这笔费用，墨西哥将会“以某种形式”偿还。

当然诸如“禁止七个穆斯林国家公民入境”“绿卡”之类的话题不是我们要谈论的重点。

可以毫不夸张的说：这个不守“常规”的“疯子”川普，成了2017各国经济发展的最大“不确定”性因素，没人知道他下一步要玩什么。

是该说说国内的税费问题了

年前，福耀集团董事长曹德旺接受记者采访时的一句：“中国制造业的综合税务跟美国比的话，比它高35%。”的表态引发广泛关注。

而国税总局也跳出来反驳：“死亡税率”之说严重误导公众。这场争论持续了将近一个月的时间。

2016上半年，天津财经大学财政学科首席教授李炜光率领课题组对民营企业家税费负担进行了调研，其间与100多位企业家座谈。调研初步结果显示，企业家认为税收负担很重和较重的比例很高，达到87%。

基于此，鞋界教授(鞋博士)平台也进行了一个投票，结果是：

投票总人数为1756人，其中“真的很高”1559票，占比89%。“不高，还好”73票，占比4%。“说不清”124票，占比7%。

与李炜光教授的调研结果87%相比，鞋界教授平台的89%稍高两个百分点。可以说是完全相同。

说到此处，要简单普及一个概念----结构性调税：用我比较浅薄、简单的理解就是：在总税收不变的情况下，增加这里，减少那里。如此，你觉得能有什么大的效果?

纵观中国两千多年的历史，自春秋战国时的管仲变法开始，到汉武帝、文景自治等，每当经济不景气时，皆是实行“轻赋薄税”的政策，以市场这支“看不见的手”来自动调节。数年后，经济便会自动走出低谷。

好消息就是，在去年的中央经济工作会议李克强总理也强调，2017年要在减税、降费、降低要素成本上加大工作力度。明确指出2017年继续实施大规模减税降费政策。

可以说，对税费的调整结果，关乎今后5-10年的经济增长。我想，这个应该是有共识的吧。

没有国家整体配套政策和方案，制鞋企业们怎么折腾都很难跳出这个困境。美国怎么玩?川普表示要把美国制造业的税率从35%降到15%。

这些鞋企的下半场，他们怎么做?

下面我们来说说2016年下半年的几段经历：鞋机、外贸、鞋厂、品牌加工的几个案例。

(一)

年前，一家机器厂商的老总邀请我们去他公司看看。其总经理介绍到：

“近三年来，我们投入了大量的资本，研发了数十项专利技术。而目前，我们也正在参与此行业的多项国家标准的制定。我们最新的机器出来之后，目前已有多家国内、国际鞋业品牌商过来参观、评估，受到一致好评。如国内的几家知名运动鞋品牌商，ADIDAS等，当然，我们目前的客户基本上都是一线品牌”。(暂不方便透露详情)可以说，这是一家真正意义上的技术创新型的鞋业公司。

一家台湾上市公司的执行高管来我办公室喝茶的时候，看到这家公司的宣传资料时就说到：“我也在跟它的竞品公司合作，但它这个产品确实有独到之处，让人心动，有时间带我去看看。”有必要说明的是，这家公司的产品价格与几家竞品公司的价格高的不是一点半点。这，也许就是技术创新带来的价值和魅力吧。

(二)

去年，福建的一位专做运动鞋代工的老板到东莞出差，到我公司喝茶。他聊到一个观点：“我公司不大，就几百号人，目前主要代工国内几大运动鞋的中间几道工序，当然也有代工国际知名品牌。我这次到东莞来，一是公司业务出差，二是找自动化生产线和机器。在二三十年前，我们没办法抓住当时的红利期，但，这一波我不想错过。在大家还在因为鞋业转型而比较困难不舍得投入的时候，我希望能抓住这几年的空档，领先我的同行，说不定，我就可以抓住这次几年后才会到来的红利期。”

老板很年轻，30多岁，很有冲劲。他同时也表示：“在大家都觉得困难的时候，舍不得投入，长期来说这可能更会让公司陷入恶性循环。我现在开始行动，等大家都一窝蜂出手的时候，我已经站稳了脚跟”。

(三)

2016年10月份，去福建参加一个鞋业论坛，一位专业从事鞋业外贸的老板在会场找到我，因为当时时间比较紧张，所以就大体聊了一下。11月份他找机会到我公司交流了一些心得。

他坦率的说到，多年前，他也是从事高仿鞋的销售。后来，觉得越来越不好做了，而且风险也挺大，于是便做了国际贸易。

目前，他在国外的众多平台上开了几十家网店，产品销往十多个国家。一年的销售量大概有一二十万双。目前的年纯利润有几百万。

但因为目前的产品都是在国内各大鞋业市场拿货，这会有几个问题。一是货比较散，有时卖得比较好吧，他又没货了。二是总是在追着别人走，自己没有把控权。所以现在想找一到两家小一点的工厂配合，自己也可以开发一些货品。

他也谈到国内某知名鞋企。去年，鞋界教授(鞋博士)平台转载了国内某知名鞋企进军国外市场的报道。“这根本不像他们说的，我按报道中的这些资料，找到了他们的多家店铺，销量差得可伶，很多鞋款都是零销量，多一点就几十双。按我们的标准，他根本没什么销量。虽然他们在国内挺有名的，但外国人不认这套”。

不得不说，拥有自己能够把控的产业链，对他来说真的很重要。

(四)

坐在我旁边的是一位数百人鞋厂的张总，这家工厂在20多年前是一家3000千多人的台资鞋企。5、6年前，台湾老板转行，让他出了一部份钱入股，然后由他全权负责。

人员经过精简后，客户还是从前的客户。但生意也越来越不好做。2015年做了80多万双订单，而去年(2016)只做了40多万双。但利润却没差多少。

“三年前，我就意识到问题的严重性。当时就花了点钱买了一个国外的鞋类品牌。经过两三年的运作，现在已经初见成效。虽然外销代工订单减少了很多，但由于代工利润一双鞋也就几块人民币，我们自己的品牌利润却比较高。所以，基本可以抵消这部份损失。”

他继续说到：“我现在出厂价在160-180元，成本基本控制在100元左右。目前我们的鞋子市场价在400-800元之间，由于是给别人在卖，所以我们的利润会少一些。但我加工利润再加一点销售利润的话，总利润真还可以。”

“坦率说，我们自主品牌前两年的库存今年上半年才清完，但现在我们采取了一些措施，已经很少有库存了。而且，我们目前自有品牌的估值已达到了8000万。中国人口十多亿，这是一块很大的蛋糕。我们现在又做了新的品牌”。

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